我们的团队

教育背景：经济与管理专业背景，长期深耕跨境经贸合作与金融协同，关注组织治理与战略落地

荣誉履历：前国家级理财教练计划导师、2021中国投资教育创新人物；长期推动中瑞经贸与文化交流，搭建政府、商会与金融机构合作网络，促成项目引入、资源对接与合作落地

当前职责：作为董事长，负责董事会治理与整体战略规划，明确投资与业务发展方向；统筹重大经营决策、关键资源配置与组织机制建设；把控重大风险与合规底线，推动关键合作落地及跨部门高效协同

教育背景：金融与财富管理领域背景，具备国际机构财富管理与跨境业务经验，长期服务高净值客户与家族办公室

荣誉履历：瑞银财富管理部高管（苏黎世）；瑞士瑞银资深财富管理专家，专注跨境资产配置与多币种财富规划；商会中瑞跨境财富管理项目负责人，长期服务高净值客户与家族办公室，推动机构合作与产品落地

当前职责：作为 CEO 首席执行官，全面负责公司经营管理与业务增长，制定年度战略、预算与关键指标并推动落地；牵头财富管理产品与跨境资产配置方案设计，建立投研、风控与合规的闭环机制；拓展高净值客户与机构渠道，提升客户体验与长期资产管理质量；建设核心团队与人才体系

教育背景：国际金融与运营管理背景，具备跨境合规与亚太区域业务协同经验，擅长跨区域资源整合与项目交付

荣誉履历：瑞银（中国）全球财富管理总裁（常驻香港，联动瑞士总部）；瑞银全球财富管理亚太区核心负责人，熟悉中瑞监管体系与跨境合规要求；协调商会与瑞银亚太 / 瑞士团队，策划并推动跨境金融论坛、闭门交流与行业合作落地

当前职责：作为 COO 首席运营官，负责公司运营管理与组织效率提升，搭建流程、制度与项目管理体系；统筹香港—瑞士—内地跨区域协同，推进合规沟通、资源整合与合作执行；牵头大型论坛与交流项目的筹备、供应商与预算管理、现场运营及复盘改进

教育背景：理工与金融科技背景，兼具企业级系统建设与跨境投行机构业务协同经验

荣誉履历：瑞信广州代表处负责人（联动瑞士投行部）；瑞信跨境融资与机构业务专家，深耕中瑞企业合作与资本运作；商会中瑞企业跨境并购、融资项目对接人，推动项目筛选、资源匹配与交易推进

当前职责：作为 CTO 首席技术官，负责公司技术路线与平台架构，推动业务数字化与数据治理体系建设；围绕并购与融资项目，建设项目管理、尽调协作、文档/数据室、风控与合规工具链；保障系统安全、隐私与稳定性，提升交付效率；对接机构与合作伙伴，推进系统集成与信息协同

教育背景：法律与金融合规背景，具备银行业跨境业务与贸易金融合规治理经验

荣誉履历：中国建设银行苏黎世分行负责人；25 年建行从业经验，主导苏黎世分行 2015 年设立与运营体系搭建，专注人民币跨境结算与贸易金融；商会人民币国际化、中瑞贸易金融合作牵头人，推动银企合作、项目落地与政策沟通

当前职责：作为 CCO 首席合规官，负责合规战略与内控体系建设，统筹制度、审查与风险治理；覆盖跨境人民币与贸易金融相关的合规审查、反洗钱/KYC、制裁与声誉风险管理及监管报送；建立合规培训、监测与审计机制，支持业务创新在可控风险下落地；对接监管、外部顾问与合作银行，推动重大事项合规落地与持续优化